Китайские производители чипов демпингуют тайваньских

20.12.2024

Поделиться:

Борьба за технорынок вышла на новый этап. Китайские контрактники, занимающиеся выпуском интегральных микросхем, начали отбивать клиентуру у своих тайваньских «коллег». Делают они это максимальном просто, но при этом эффективно – за счёт огромных скидок, которые валятся на голову потребителю с невероятной частотой. На некоторые позиции скидки доходят до 40%. И в наступающем 2025 году видные представители отрасли в КНР обещают, что расширение возможностей и увеличение производственных мощностей будет только продвигаться, а ценовое давление с их стороны на рынок будет ощущаться ещё сильнее.

Долой конкурентов

Стоит сказать, что Китай давно конкурирует с тайваньскими контрактными производителями полупроводников, выпускаемых по зрелым технологическим процессам. Однако в последнее время их борьба за место под технологическим солнцем обострилась не на шутку.

Китайские производители чипов начали буквально давить тайваньских. Причём делают они это самым очевидным, но от этого не менее эффективным способом – работой с ценообразованием. Невероятные скидки на продукцию китайцев заставляет потребителя обращать на них внимание. На некоторые позиции скидка достигает почти половину оригинальной стоимости товара, с чем, конечно же, «островные» предприятия конкурировать не могут. Тайваню приходится идти на серьёзные риски и либо тоже вслед за «континентальными» производителями снижать стоимость своих товаров, либо просто смирно сидеть и смотреть, как их клиенты уходят к конкурентам, а предприятия страдают от недозагруженности.

Согласно инсайдерской информации, самые большие скидки китайские разработчики дают на продукцию, которая выпускается на базе 300 мм кремниевых пластин (норма 40/45 нм). Хотя ещё недавно на эту категорию адекватных цен было не найти, она стабильно держала высокий ценник и найти даже устаревающие варианты по минимальной скидке было затруднительно. Сбросили ценник и на менее популярные, но всё же широко востребованные 200 мм пластины – здесь разброс скидок на различные модели составил 20-30%.

Действия представителей китайского производства уже привели к весьма плачевным для тайваньских брендов результатам. Клиенты массово покидают Тайвань и обращаются к ассортименту континентального Китая. Самым болезненным удар оказался для таких тайваньских компаний, как UMC и VIS (Vanguard International Semiconductor Corporation). Последние находятся в ведомстве одной из крупнейших местных корпораций – TSMC. Конечно, вряд ли положение непосредственно TSMC пошатнётся, поскольку они активно работают над нововведениями, инновациями и вполне уверенно держатся на рынке, чего не скажешь, например, Intel, у которых времена настали отнюдь не лёгкие.

Первые результаты

Впрочем, несмотря на относительно недавнее изменение цен со стороны китайских разработчиков, первые плоды их политика уже начала приносить. Дивиденды более, чем ощутимы, поток заказов растёт, равно как растёт и число новых клиентов.

А вот тайваньские разработчики были вынуждены начать вести переговоры с местными партнёрами, чтобы как-то пересмотреть условия сотрудничества и занять более выгодные позиции в финансовом плане. Им приходится уже сейчас идти на уступки, чтобы хоть как-то держать баланс, снижая при этом цены под давлением прежних заказчиков. Кроме того, инсайдеры заверили, что помимо ценовых пертурбаций, у тайваньских разработчиков возникли серьёзные проблемы с загруженностью производственных линий. Снижение нагрузки для некоторых крупных представителей отрасли стремится к отметке в 70%. И если учесть, что китайцы совершенно не планируют снижать обороты и как-то останавливаться в своём победоносном крестовом походе, то о восстановлении рынка до второй половины 2025 года не может идти и речи.

Прогнозы

Когда весь мир столкнулся с пандемией коронавируса, спрос на микросхемы вырос на фоне значительного сокращения их производства. Чипы находят применение во многих отраслевых производствах, в том числе, например, в автомобильном. Многие крупные производители автомобилей (Audi, Ford, Fiat, Chrysler, Nissan, Suzuki и т.д) во времена локдауна столкнулись с тем, что вынуждены были значительно сократить выпуск своей продукции, поскольку им элементарно не хватало интегральных микросхем.

Теперь же, согласно прогнозам аналитиков, именно китайским производителям, которые некогда сократили производственные мощности, предстоит стать одними из ведущих поставщиков полупроводниковой продукции. Им предстоит ввести в эксплуатацию новые производственные мощности с использованием зрелых техпроцессов. У этого множество причин, но, прежде всего, главным фактором остаётся большой внутренний спрос на интегральные схемы отечественного выпуска. А формируется он благодаря искусственной стимуляции со стороны политического руководства страны.

Эксперты говорят об увеличении производственных мощностей сразу у десяти крупнейших предприятий в отрасли. Рост составит около 6% в течение следующего года. При этом компании продолжат форсировать своё ценовое давление, что, безусловно, будет подавлять тайваньских конкурентов.

Интересно, что уже не первый год США пытаются как-то замедлить технологическое развитие КНР. Множество пакетов санкций, ограничения, запреты, но при этом руководство США никак не препятствует получению китайскими производителями доступа к оборудованию и технологиям, которые позволяют выпускать микросхемы по зрелым нормам. И это совершенно сознательное решение американского правительства, которое вызывает у многих вопросы.

В марте 2024 года, согласно отчётам, производство полупроводников в Китае выросло почти на 30%. Речь идёт о выпуске 36,2 млрд. изделий, что является абсолютным рекордом для отрасли. Всего за I квартал было выпущено 98,1 млрд чипов, что на 40% больше в сравнении с последним кварталом 2023 года.

Такие впечатляющие показатели обеспечил спрос со стороны отдельных отраслей обрабатывающей промышленности. Например, производство транспортных средств, в котором используются новейшие энергоносители, выросло за I квартал 2024 года почти на 30%. При этом производство смартфонов выросло за тот же период почти на 17%. Опираясь на эти данные, эксперты считают, что к 2027 году доля Китая на мировом рынке «зрелых» чипов вырастет до 39%.